1、 负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估；
2、 负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务；
3、 负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告；
4、 负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作；
5、 负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议；
6、 负责与客户一起审核并评估方案的可行性；
7、 负责帮助客户选择最佳的保险承保人；
8、 负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。
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